Haivision Systems va acquérir CineMassive

MONTRÉAL – Systèmes Haivision Inc. («Haivision ») (TSX : HAI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de diffusion vidéo en temps réel et de mise en réseau critiques, a annoncé un accord définitif pour acquérir CineMassive Displays, LLC («CinéMassif»). Avec l'ajout de la technologie CineMassive, Haivision combinera une vidéo en direct à faible latence avec des sources de données sécurisées en temps réel et des éléments de communication pour fournir aux clients une solution mono-fournisseur pour la connaissance de la situation.

CineMassive, basée à Atlanta, compte 62 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de dollars américains (environ 25 millions de dollars canadiens) en 2020. Elle développe une technologie de collaboration visuelle critique, notamment CineNet, une solution qui regroupe le contenu de plusieurs sources en temps réel pour l'affichage. et l'interaction au sein des centres d'opérations des salles de contrôle. Il permet également un partage sécurisé pour une réponse situationnelle entre des organisations multisites et avec des collaborateurs distants. CineMassive dispose d'une base installée exceptionnelle comprenant Akamai, McKesson, Cox Communications, CBS, l'Université de Stanford, de nombreux centres de réponse d'urgence/de la police américaine et des centres d'opérations tactiques dans chaque branche des forces armées américaines.

« La cybersécurité, les menaces physiques et les réseaux sont une réalité d'aujourd'hui à laquelle les gouvernements et les grandes entreprises s'attaquent désormais avec des équipes multidisciplinaires mondiales », a déclaré Mirko Wicha, président et chef de la direction de Haivision. « Grâce à la combinaison des technologies Haivision et CineMassive, les clients peuvent créer une image opérationnelle commune sécurisée et mondiale à partir d'un seul fournisseur en tirant parti à la fois de la connectivité cloud et des capacités de pointe intelligentes. »

La combinaison de la mise en réseau vidéo sécurisée en temps réel et de la visualisation des données crée une offre unique sur le marché pour relever le défi d'une réponse immédiate et coordonnée à des situations complexes. Haivision proposera des solutions de bout en bout adaptées à la collaboration critique dans les centres d'opérations de sécurité mondiaux, les centres d'opérations interarmées et tactiques, les centres d'opérations de sécurité publique et les salles de contrôle.

« Nous travaillons avec Haivision depuis plus de dix ans et nos sociétés partagent de nombreux thèmes communs », a déclaré David Minnix, co-fondateur et PDG de CineMassive. «Notre approche en matière de performances en temps réel, de sécurité et de conformité informatique pour résoudre des défis critiques de premier ordre est reprise par Haivision et reflétée dans les relations de longue date que nous entretenons tous deux avec nos clients.»

« Haivision et CineMassive sont très complémentaires sur les marchés du gouvernement et de la défense », a déclaré Brian Henry, vice-président principal des ventes mondiales de Haivision. « Les entreprises du Fortune 500, la sécurité publique et les équipes d'intervention d'urgence se tournent vers des approches éprouvées de type défense en matière de réponse situationnelle, ainsi que vers des sociétés comme Haivision et CineMassive, qui s'appuient sur des années d'engagement, de réputation et de confiance sur les marchés les plus difficiles.

Points saillants de la transaction:

Haivision acquiert CineMassive pour rassembler la technologie de réseau vidéo en temps réel et les solutions de collaboration visuelle critiques afin de mieux servir et d'élargir sa clientèle. Cette acquisition permettra à Haivision de :

• Augmenter notre empreinte respective auprès des clients de la défense, du gouvernement et des entreprises. Haivision et CineMassive partagent déjà des comptes dans ces segments avec des solutions intégrées.
• Développez-vous sur de nouveaux marchés en étendant l'empreinte de CineMassive à l'échelle mondiale et en augmentant la portée de Haivision auprès de la sécurité nationale, locale et publique.
• Nous différencions-nous grâce à nos atouts en matière de conformité informatique, de sécurité, de normes industrielles et de certifications gouvernementales.
• Élargissez notre leadership dans le domaine des réseaux vidéo en direct sécurisés en incluant la visualisation des données en temps réel pour soutenir la prise de décision critique.

Les opérations de CineMassive Atlanta deviendront le centre de collaboration en matière de visualisation de la société, tous les employés et la direction restant après la transaction.

Détails de la transaction:

L'accord d'achat définitif prévoit que Haivision acquerra indirectement, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, 100 % des participations des membres de CineMassive, sans liquidités ni dettes, pour un prix d'achat total de 30 millions de dollars américains, sous réserve des ajustements d'usage. , dont 15 millions de dollars américains sont payables par l'émission de 2,145,326 15 30 actions ordinaires de Haivision et XNUMX millions de dollars américains sont payables en espèces. La composante en espèces de la transaction sera financée avec les liquidités disponibles de Haivision. Les actions émises dans le cadre de la transaction seront assujetties à une période de détention de quatre mois à compter de la date de clôture en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. La clôture est conditionnelle à l'obtention de certaines approbations, dont celle de la Bourse de Toronto, et à la satisfaction ou à la renonciation à toutes les conditions de clôture, qui devraient être reçues dans les XNUMX jours. L’acquisition devrait être immédiatement relutive.